หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TH ชี้ แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) จำนวน 500 ล้านหุ้น จากเดิมที่มีทุนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น ( คำนวณที่มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ) โดยบริษัทยังมิได้ระบุแผนการใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เพิ่มเพื่อขยายธุรกิจที่ชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์จึงให้ TH ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 55
         
ทั้งนี้ ตามที่ TH ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 ก.ค.55 ว่าเตรียมเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง(Private Placement : PP) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์ ) ครั้งที่ 1 (TH-W1) 800 ล้านหุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านหุ้น เป็น 920 ล้านหุ้น (คำนวณที่มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 240 ล้านหุ้นอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ และ 500 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 250 ล้านหุ้นให้PP ราคาหุ้นละ 1 บาท ส่วนอีก 250 ล้านหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวมวันทำการก่อนวันที่เสนอขาย และอีก 60 ล้านหุ้นรองรับการแปลงภาพวอร์แรนต์ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคา 0 บาท
         
 การเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 500 ล้านหุ้น จากเดิมที่มีทุนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น (คำนวณที่มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) ซึ่งการเพิ่มทุนให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP)ข้างต้นอาจส่งผลทำให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและอำนาจการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมิได้เปิดเผยแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อขยายธุรกิจที่ชัดเจน โดยบริษัทกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 16 ส.ค.55เพื่อพิจารณาอนุมัติวาระการเพิ่มทุนข้างต้น
         
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและเพื่อพิจารณาอนุมัติวาระการเพิ่มทุนที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้ TH ชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 12 ก.ค.55
          กรณีแรกให้แจงเหตุผลของคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 500 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นและอำนาจควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
          กรณีที่สอง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP) โดยแบ่งเป็น 2 ราคา คือ ส่วนที่ 1 จำนวน 250 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และส่วนที่ 2 อีก 250 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายนั้น ตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
          2.1 เหตุผลของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดราคาในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น 2 ราคาดังกล่าว โดยขอให้ระบุถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะใช้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP)ที่จะเข้ามาเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละส่วนและกำหนดเวลาที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
          นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ส่วนที่ 1 จำนวน 250 ล้านหุ้นที่กำหนดราคาเสนอขายไว้ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหรือติดต่อกับผู้ลงทุนเป้าหมายที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้วหรือไม่โดยขอให้บริษัทระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวและความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทประสบการณ์และการประกอบธุรกิจ ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งลักษณะและช่องทางการติดต่อให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
          2.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ตามข้อ 1 และข้อ 2.1
          2.3 รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่ช่วยบริษัทในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
          2.4 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง
          2.5 เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
          กรณีที่ 3 ตามที่บริษัทระบุวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนว่าใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจและสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตนั้นตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเกี่ยวกับการขยายธุรกิจและการสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตให้ชัดเจน โดยขอให้ระบุประเภทธุรกิจที่จะเข้าลงทุน ลักษณะการลงทุนช่วงเวลาที่จะลงทุน และเหตุผลที่บริษัทสนใจขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น