หุ้นไทยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน โดย SET แกว่งในแดนบวกตลอดทั้งวัน กรอบ 1191-1199 และปิดตลาดเกือบแตะระดับ 1200 โดยนลท.คาดหวังว่า ธ.กลางของสหรัฐฯ, จีน และสหภาพยุโรป จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นศก. ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 จำนวน 1.71 พันลบ. ทิศทางตลาดวันนี้ : ไปต่อ น่าจะยืนเหนือ 1200 สำเร็จ, Flows หนุน
หุ้นโลกเมื่อคืนบวกยกแผง +0.6-1.2% คาดหวังธ.กลางของสหรัฐฯ (FED), จีน (PBOC) และสหภาพยุโรป (ECB) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นศก. โดยเฉพาะการประชุมของ ECB ในวันที่ 5 ก.ค. นี้ คาด ECB จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% เป็น 0.75% ด้านราคาน้ำมันพุ่ง 3.91$ ปิด 87.66 $/bbl สูงสุดรอบ 1 เดือน หลังอิหร่านขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุช สำหรับเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้ารอบใหม่ หลังเงินบาทแข็งค่ามาแถว 31.4-31.5 ฿/$ น่าจะหนุน SET ไปต่อ ยืนเหนือ 1200 ได้ แนวต้าน 1210-1215 แนวรับ 1190
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม เป้าสั้น 1200-1220
นลท.ที่ถือหุ้นแล้ว รอแบ่งขายที่ SET ระดับ 1200 ขึ้นไป เพราะถึงเป้าหมายระยะสั้นของเราแล้วที่ 1200-1220 และอาจเกิดแรงเทขายแบบ “Sell on Facts” ในช่วง 1-2 วันข้างหน้า เมื่อรู้ผลการประชุม ECB ส่วนนลท.ที่อยากเทรดดิ้งระยะสั้น ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เพราะ SET ขึ้นมา 6 วันติดแล้ว ดังนั้น เราจึงเน้นหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ที่ราคายัง laggard จากการตรวจสอบ ชอบ IRPC, JAS, STA, TASCO, TCAP, TOP, TTA นอกจากนี้หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก คือ SF, SPCG
หุ้นเด่นเล่นสั้น : SPCG, TOP
SPCG – แนวโน้มผลประกอบการยังคงสดใสต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จากการทยอยก่อสร้างและรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 34 โครงการภายในปี 56 ปัจจุบันบริษัทมี 7 โครงการจ่ายไฟฟ้าแล้ว และอีก 4 โครงการจะพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือน ก.ย. นี้ และมีแผนจะขายโรงไฟฟ้าเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งได้ในครึ่งปีหลังนี้ มูลค่าเหมาะสม 19 บ. (CONSENSUS)
TOP – นอกจากราคาหุ้นยัง laggard เมื่ออิงตามค่า Beta และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นในปัจจุบัน ล่าสุดน่าจะได้ประโยชน์จากเหตุไฟไหม้ของ BCP ที่สุขุมวิท 64 ด้วย จากการผลิตโรงกลั่นของ BCP ต้องหยุดชะงักชั่วคราว เราคาดว่าบริษัทจะจ่ายปันผลปีนี้ได้ราว 3 บ./หุ้น ซึ่งปกติจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง มูลค่าเหมาะสม 72 บ. (PBV 1.8 เท่าปี 55F) ปัจจัยติดตาม
วันที่ เหตุการณ์
4 ก.ค. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันชาติ
ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย.
ตัวเลข PMI รวม และ PMI ภาคบริการของกลุ่มยูโรโซนในเดือน มิ.ย. (สุดท้าย)
ตัวเลขยอดค้าปลีกของกลุ่มยูโรโซนในเดือน พ.ค.
5-6 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญให้คู่กรณีชี้แจงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อมาตรา 68 หรือไม่
5 ก.ค. ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และสหภาพยุโรป (ECB)
ตัวเลข ISM Non-Manufacturing ของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย.
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศของสหรัฐฯ (ADP Employment Change) ในเดือน มิ.ย.
ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.
ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานของเยอรมันในเดือน พ.ค.
ประมูลพันธบัตรสเปน
______________________________________________________________________
