หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Tisco Market Insight : บทวิเคราะห์และกลยุทธ์รายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.48 จุด นลท.ชะลอลงทุน รอปัจจัยใหม่

หุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ ๆ ขึ้น-ลงเพียง 5 จุด นลท.ชะลอการลงทุน รอปัจจัยใหม่ ๆ กระตุ้นตลาด ส่งผลให้มูลค่าซื้อขายเบาบาง ไม่ถึง 2 หมื่นลบ. มีแรงซื้อโดดเด่นในกลุ่มธนาคารและโรงพยาบาล ต่างชาติขายสุทธิ 1.05 พันลบ. ขณะที่ทั้งเดือน มิ.ย. (MTD) มียอดขายสุทธิสะสม 1.27 หมื่นลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับฐานลงต่อ หวั่นผู้นำ EU ไม่ได้ข้อสรุปแก้หนี้
หุ้นโลกเมื่อคืน (25 มิ.ย.) ร่วงลงมากกว่า 1% กังวลผู้นำ EU ไม่ได้ข้อสรุปแก้ปัญหาหนี้ในการประชุมวันที่ 28-29 มิ.ย. นี้ ล่าสุดมูดี้ส์เพิ่งประกาศหั่นเครดิต 28 แบงก์สเปนลง 1-4 ขั้น ตามหลังการหั่นเครดิตของปท.ลงเมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา จากความเสี่ยงด้านศก.และแนวโน้มหนี้เสียภาคอสังหาฯ ที่เพิ่มขึ้น มองหุ้นไทยปรับฐานลงต่อ แนวรับ 1140-1143 หากหลุด คาด SET ระยะ 1 สัปดาห์ จะซิกแซกลงต่อเนื่อง ไปตั้งหลักใหม่แถวแนวรับ 1120 +/- แนวต้าน 1160+/-

กลยุทธ์การลงทุน : “Short Against Port” หาก SET หลุด 1143
ภาวะย่ำแย่ของตลาดหุ้นตปท. + บาทอ่อน + แรงขายต่อเนื่องของต่างชาติ ทำให้ SET เสี่ยงเพิ่มขึ้นที่แนวรับสำคัญบริเวณ 1143-1150 จุดอาจรับไม่อยู่ หลัง SET วานนี้ปิดต่ำกว่าระดับ 1150 แล้ว หากหลุด 1143 นลท.ที่ถือหุ้นอยู่แล้ว แนะนำ “Short Against Port” เพราะ SET น่าจะลงต่อเนื่องไปตั้งหลักใหม่แถว 1120+/- แต่หากไม่หลุด 1143 ถือทนแกว่ง รอจนกว่า SET จะกลับมายืนเหนือ 1150 ได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง ค่อยสะสมหุ้นเพิ่ม สำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น เน้นตั้งรับ-เด้งหาจังหวะขายกำไรจบในวัน หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก คือ AOT, KH, LVT, MPIC, PT และหุ้นมีโอกาสทำราคาปิดสิ้นงวดไตรมาส (Window Dressing) สำหรับ SET50 คือ BANPU, IVL, MAKRO, STEC สำหรับ SET100 คือ JAS, THCOM

หุ้นเด่นเล่นสั้น : KH, MPIC
KH – เป็นหุ้น laggard ในกลุ่มรพ. โดย BGH +7.5% (MTD) และ BH +9.1% vs KH -6.7% คาดกำไร Q2 จะดีขึ้น YoY จากรายได้ผู้ป่วยเงินสดและลูกค้าประกันสังคมเพิ่ม  ต.ค.นี้ จะเปิดรพ. World Medical Center ที่แจ้งวัฒนะ และเล็งซื้อรพ.เพิ่มอีก 1 แห่งในปีนี้ มูลค่าเหมาะสม 9.5 บ. (CONSENSUS) 

MPIC – วอลุ่มและราคาค่อย ๆ ขยับขึ้นต่อเนื่อง ตามกระแสเทรดดิ้งสั้นหุ้นต่ำสิบ ผู้บริหารคาดงบ Q2 ดีกว่า Q1 ที่มีกำไร 11.56 ลบ. ส่วนทั้งปีตั้งเป้ากำไรโต 15% มาเฉียด 80 ลบ. ล่าสุดจับมือกับบริษัทแฮปปี้ โฮม ลุยทำ DVD เพิ่งกลับมาจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในรอบ 8 ปีในปีที่แล้ว Yield ราว 4-5%    
 

ปัจจัยติดตาม

26 มิ.ย. ตัวเลขดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ (S&P/CaseShiller) ในเดือน เม.ย.
 ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย.
 ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝรั่งเศสในเดือน มิ.ย.
 ตัวเลขยอดค้าปลีกของอิตาลีในเดือน เม.ย.
 ประมูลตั๋วเงินคลังสเปน
  ประมูลพันธบัตรอิตาลี
27 มิ.ย. ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
 ตัวเลขยอดขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
 ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมันในเดือน มิ.ย. (เบื้องต้น)
 ตัวเลขความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของอิตาลีในเดือน มิ.ย.
  ประมูลตั๋วเงินคลังอิตาลี